Громадное войско нападает на северную страну, сопротивляющихся уничтожает, грабит и уводит в плен для продажи молодёжь и взрослых местных красавиц. Детей отбирают у матерей, и в живых оставляют только здоровых и красивых по эталону: не подошёл под этот эталон - смерть неизбежна.

Малыша выкупил купец, фуражир при войске, и воспитал как собственного сына, у которого открылись удивительные таланты.

У правителя, которому принадлежало всё в его владениях, было видение: северная красавица родит ему наследника, и он купив её, влюбился и сделал своей женой.

Однажды правитель увидел на торге юношу, который что-то писал и приказал привести его и его отца для беседы...