Семь лет герой провёл в психиатрической клинике, пытаясь убедить врачей, что видит в людях нечто нечеловеческое. После выписки он возвращается в пустой дом бабушки и старается забыть прошлое — пока случай не приводит его обратно в ту же клинику, теперь уже на работу ночным уборщиком.

Но за знакомыми стенами всё кажется неправильным: пациенты не спят, санитары ведут себя странно, а лица персонала будто скрывают нечто под собой. Герой снова замечает пугающие искажения и слышит голоса — и уже не может понять, что происходит: возвращается болезнь или он наконец видит правду