Это первая часть повести, в ней герой входит в сообщество могучих соратников, целью которых является направление человечества по заветам древнего замысла. Среди них он обретает силу, с помощью которой управляет развитием важных исторических событий. Само по себе это сообщество живет довольно напряженной жизнью, и вскоре герой входит в конфликт с его руководителем, приобретая себе союзников. Действие повести развивается на разных площадках и в разные времена и включает множество исторических деталей. Сюжет построен на столкновении и драматическом развитии любовных отношений персонажей.