В древности люди и великие существа заключили Первый договор: древние не вмешиваются в человеческую власть, люди не используют их тела, имена и память как источник силы. Но позже правители заменили согласие подчинением, а добровольных свидетелей — наследственной кровью. Так возникла Небесная канцелярия, решающая, какая история считается законной.

Клан Ли участвовал в создании этой системы и вывел «пустую» линию Воронцов — людей, способных принимать несовместимые печати. Предков Глеба Воронца выращивали как живые инструменты.

Осень 1650 года. После разгрома каравана русский изгнанник Глеб получает чёрную метку, ломающую демонические техники ценой личной памяти. Вместе с Ли Шэнъюэ, последней мастерицей уничтоженного клана, он должен добраться до степного провала Чёрного Неба и остановить бывшего хранителя печатей, пока тот не принесёт в жертву тысячи людей и не сотрёт пограничье из памяти мира.