Тихий сельский вечер приводит рассказчицу в дом старого мастера-вальщика Василия Семёновича. За скромной избой — целая семейная летопись: ремесло, передаваемое через поколения, суровые годы войны, труд, которым согревали и односельчан, и солдат на передовой. Валенки здесь — не просто обувь, а часть характера народа: стойкость, забота, память. Это история о людях, которые, не попав на фронт, всё равно внесли свой вклад в Победу и сохранили ремесло вопреки времени...