Соловей повержен, но не уничтожен. Владимир исчез в портале, оставив Вещего одного. Проходит несколько лет. Илья, Добрыня, Алёша, Марья, Васятка и Микула выросли, но их сила только крепнет.

Однажды ночью Илье снится сон: Владимир жив, но заточён в Междумирье — месте между мирами, где время течёт иначе. Соловей держит его в плену, чтобы вернуться через него в мир живых. Дружина решает отправиться в Междумирье через Чёрный след — разрыв в ткани реальности.

Они попадают в мир, где страхи становятся реальностью, где каждый час забирает год жизни. Держа круг, они выдерживают целый год, пока Владимир идёт за подмогой. Когда он возвращается, герои стареют на год, но их дух остаётся несломленным.

Но это лишь начало. В книге «Наследие» герои узнают о ещё большей угрозе — древнем идоле, заточённом в Угрюм-камне на севере. Им предстоит новое путешествие, новые потери и осознание: настоящая борьба только начинается. Смогут ли они сохранить наследие предков и передать его дальше?