Двадцать лет прошло с тех пор, как Соловей был развеян по Междумирью. Но тьма не вечна. Он собрался вновь и прорвал истончившуюся грань между мирами. В мире живых старые богатыри состарились, их силы уже не те. Но выросли их дети — новое поколение, в котором течёт та же кровь.

Илья, Добрыня, Алёша, Марья, Васятка и Микула собирают молодых наследников: Сашку, Ивана, Настю, Мирона, Захара. Времени почти нет — Соловей идёт с армией теней, уничтожая всё на своём пути.

Старые и новые богатыри встают в круг на заснеженном поле. Тени накатывают волнами, силы тают. Илья понимает: победить можно только жертвой. Он обнимает Соловья и, отдав всю свою силу земле, уходит с ним вглубь, навсегда запечатывая тьму. Финал цикла — о жертве, наследии и новой дружине, которая продолжит дело старших. Но каково это — нести бремя богатыря, когда главный учитель ушёл?