В самую волшебную ночь года, когда снежинки танцуют в свете фонарей, маленькая Клара и её брат Карл отправляются в отчаянное путешествие, чтобы спасти маму. Их путь лежит через зачарованный лес, где живут двенадцать месяцев, озорной Питер Пэн и таинственная Кикимора. В погоне за улетевшим письмом Деду Морозу дети шагнут из реального мира в сказочный, где их ждут пряничные дворцы, говорящие печенья и леденцовые долины. Но рассвет близок, и если они не успеют, то навсегда останутся в мире чудес, так и не совершив самого главного — настоящего рождественского чуда...