Осень 1994 года. Нелегал российской разведки Пако Аррайя живет в Нью-Йорке под чужим именем, но одно короткое сообщение заставляет его сорваться сначала в Москву, а оттуда на полыхающие войной Балканы. Там бесследно исчез его учитель, разведчик Петр Некрасов, и Пако отправляется на поиски. Вечный чужой среди своих, Пако мечется в лабиринте войны – от Белграда до осажденного Сараево, от дипломатических кабинетов до линии фронта, где рядом оказываются миротворцы, добровольцы, наемники, шпионы, военкоры и религиозные фанатики. Чтобы развернуть свой захватывающий сюжет о памяти, долге, военном товариществе, предательстве и цене выбора, Сергей Костин сам проехал дорогами своего героя, поэтому шпионский психологический триллер выглядит как подлинная документальная хроника. Югославская одиссея Пако – самый горький и самый пронзительный роман в серии. Пако обязательно должен успеть найти своего учителя – раньше, чем его найдут мертвым.