Апрель 1963 года. Лунная гонка набирает обороты, и Воронов, чья система управления помогла Н-1 выйти на орбиту, стоит на пороге нового вызова. Но враги не дремлют: внутри советской бюрократии зреет заговор, способный уничтожить лунную программу. Сабуров, заместитель министра, готовит удар, а за его спиной стоят более опасные фигуры, связанные с иностранными разведками. Воронову предстоит не только отстоять своё детище, но и разоблачить шпионскую сеть, которая проникла в самое сердце космической программы. На кону — будущее страны и его собственная жизнь.