Баба‑Яга томится от скуки в своём имении: привычные развлечения надоели, быт запущен. В гости приходит Кощей и, пытаясь развеселить подругу, предлагает разные затеи. Яге ничего не нравится — пока Кощей не упоминает городскую ярмарку. Кощей в шоке: Яга не только разорилась, но и втянула других лесных обитателей в невыгодные сделки Кощей собирает совет нечисти и понимает: за всем стоит загадочная Люсьена. Он вызывает на помощь Василису (внучку Яги), чтобы разоблачить мошенницу.