История близнецов Мирддина и Гвенддидд, внуков древней богини Керридвен, которым предстоит стать свидетелями гибели старого мира и рождения нового. Британия VI века переживает последние годы эпохи Артура: рушатся кельтские королевства, уходят древние боги, христианство вытесняет старую веру, а вместе с ней исчезает память о мире, существовавшем задолго до людей. Мирддин и Гвенддидд взрослеют среди друидов, бардов и богов, оказываясь втянутыми в войны, предательства и борьбу за будущее Британии.

Но главная угроза приходит не с поля боя. Древнее зло, связанное с Кроммом Круахом, возвращается в мир людей, превращая человеческое желание обладать и подчинять в разрушительную силу. Чтобы противостоять ему, Мирддин и Гвенддидд должны пройти через мир живых и мёртвых, познать тайны Аннуина и встретиться с Арауном, Мананнаном, Бригиттой, Махой и другими древними силами. Их путь становится историей взросления, любви, утрат и выбора между личной судьбой и предназначением.