Фелпхэм — тихая деревушка в Западном Суссексе, рай для туристов и приют великого безумца Уильяма Блейка. Именно здесь поэт-мистик когда-то беседовал с ангелами, и, если верить слухам, спрятал свою самую скандальную работу — кощунственную карикатуру, за которой вот уже двести лет охотятся коллекционеры. Но пока никто не находил её. До сегодняшнего утра.

Когда детектив Эндрю Харбор прибывает на вызов, он ожидает увидеть всё что угодно — кроме тела, расположенного в саду Блейка с пугающей геометрической точностью. Преступление выглядит мрачной инсценировкой знаменитой акварели Блейка. Чтобы понять убийцу, Харбору придётся погрузиться в мир, где живопись важнее улик, а строчки Блейка — опаснее признаний.

Харбору предстоит ответить на вопросы, которые не вписываются ни в один полицейский протокол: Кого и на что вдохновляет искусство? Что страшнее — найти картину или навсегда потерять её? Как поймать преступника, который не оставляет следов, словно явился из видений самого Блейка?