Молодой аристократ Леонард Вэйл спешит в замок Финстэртум на ежегодный бал к барону Грэйвену. В воздухе витает предвкушение торжества, но за блеском золота и хрусталем бокалов скрывается древний голод. Гости, переодевшись в сказочных персонажей, расходятся по домам горожан, чтобы нести радость.

Но в городе Абенрот появляются чужаки. Те, кто видел слишком много, чтобы верить в сказки. И когда часы пробьют полночь, две сказки столкнутся: одна в пушистой бороде Деда Мороза, другая в неприметных одеждах и латной броне.

Добро пожаловать в Новый год, где ужином является не только еда на праздничном столе.