В промозглый осенний вечер молодой художник Роман встречает загадочную девушку Сияну в последнем трамвае. Их случайная встреча перерастает в мистическую историю, где реальность переплетается с фантазией.

Обладая особым даром видеть красоту в обыденных вещах, Роман погружается в мир, где грани между сном и явью размываются. Сияна открывает перед ним двери в иную реальность, где Петербург предстаёт таинственным городом, а обычные пейзажи обретают волшебные черты.

Но судьба готовит герою испытание: после трагических событий на дне рождения друга Роман оказывается на грани жизни и смерти. Именно в этот момент Сияна ведёт его через пространство воспоминаний, раскрывая новые грани их необычной связи.

Это история о любви, граничащей с мистикой, о поиске истины и о том, как одна встреча может изменить судьбу.