Жестокий и мрачный мир Невелон который делят между собой две загадочные расы Ангелов и Демонов, каждая из которых желает властвовать. Кровопролитные битвы длятся уже десятками лет и стали обыденностью. Рожденный из огня ни чем не примечательный демон становится подмастерьем в магической кузне и обучается тонкостям. Чтобы стать великим кузнецом он отправляется к пылающей горе Сизис и встречает прекрасную девушку ангела, где по воли только самих богов они влюбляются. Чем же обернется союз двух совершенно разных существ, когда повсюду вражда и им не позволят быть вместе. Кузнецом то он великим станет, но какой ценой?