В первую ночь восьмилетний Дима видит, из окна, под навесом, где хранятся дрова, светящийся шар, который передвигается из стороны в сторону. Дима рассказывает об этом сестре Дине. Дети решают выйти во двор и проверить.

Оказывается, что под навесом живет Домовой, с псом, Фонариком, а на чай к нему часто залетает его друг Филин. Домовой рассказывает Дине и Диме, что землей, на котором стоит дом, пытается завладеть Зимняя Колдунья. Она хочет на ней развести сад, плоды деревьев будут замораживать людям сердца. Таким образом, она хочет подчинить людей живущих в поселке.

Чтобы этого не произошло, брату и сестре, необходимо отправиться в Зимнее Королевство и победить Колдунью. Дети должны преодолеть все трудности, которые для них приготовили приближенные Колдуньи.