В мире Авранн всё решает магия. У кого есть нить — тот живёт. У кого нет — тот служит. Сэйра Волш — травница без магии из приграничного города у края Серого леса. Она знает своё место. Знала — пока её младший брат не ушёл в лес однажды ночью, следуя зову, который слышал всю жизнь и никому не называл. Единственный человек, способный провести её через Серый лес — Кейн Даррох, Серебряный клинок. Охотник, которого боятся даже лорды-маги. Человек, не имеющий привычки объяснять себя и не умеющий говорить «прости». Он соглашается. За цену, которую она ещё не понимает. Чем глубже они уходят в лес, тем больше правд разворачивается перед ней: о природе демонов, о природе власти, о том, почему «пустые» исчезают здесь чаще всего — и о странном огне, который она начинает чувствовать в собственных ладонях. Огне, которого у неё не должно быть.