Сентиментальная городская сказка. Питер, весна, белые ночи на грани 20 и 21 века. Мир, в котором волшебные существа и люди живут параллельно. Молодая ведьмочка, недавно овладевшая своим даром, её друзья, любимые, поиски себя - тёплый, забавный, добрый мир. Любовь, которая требует выбора. Сила, которая налагает ответственность. Бал, на котором нужно блистать. Враги, которых нужно понять и пожалеть для того, чтобы победить. Полёты над городом, шашлыки на заливе, шалости и волшебности. Питер немного ретро, но волшебный, уютный и приглашающий на прогулку в хорошей компании. Добрые и недобрые ведьмы, мудрые маги в поисках счастья, ехидные коты-призраки, шкодливые дракончики, эльфы с крыльями, вампиры-философы, двухметровые циники-гномы.