Что делать орку, чья душа жаждет красоты, а не разрушения? Громила, в отличие своих сородичей, обожает древние баллады, тонкие магические искусства и изысканную кухню. Спасаясь от насмешек, он с помощью неуклюжего заклинания сбегает из племени и поступает в самый престижный эльфийский университет, выдавая себя за загадочного иностранного аристократа. Теперь ему приходится не только грызть гранит магических наук, но и учиться играть на хрупкой арфе, участвовать в поэтических дуэлях и вести светские беседы, ежеминутно рискуя быть раскрытым. Но главная опасность приходит извне: в город прибыла группа авантюристов, охотящихся на «злобного орка-оборотня». Смогут ли изысканные эльфы разглядеть за грубой внешностью тонкую душу, когда тайное станет явным в самый неподходящий момент?