1919 год. Империя рухнула, новая власть ещё не окрепла, и Одесса — как корабль без капитана. На улицах звучат три языка, в подвалах спорят о будущем мира, а над морем пахнет порохом и солью. Во главе одесского подполья стоит Михаил Винницкий, прозванный Мишкой Япончиком — легендарный налётчик, фронтовик и романтик с улицы. Для одних он — вор и разбойник, для других — последний рыцарь Одессы, который защищает своих от чужих. Но мир вокруг рушится быстрее, чем он успевает договориться с судьбой. Мишка пытается объединить бандитов, интеллигентов, матросов, — чтобы спасти город от хаоса, но всё чаще замечает, что настоящая война идёт не за власть, а за души людей.