1860-е годы в Российской империи. Недалеко от уездного городка Горбатова Нижегородской губернии в своём имении умирает помещица Свирская, которую считали ведьмой. Умирая, настоящая ведьма должна кому-то передать свою силу.

Родные для этого находят сироту шестнадцати лет, опоив её, привозят к бабке.

Через пять лет в Горбатове появляется молодая девица, которую подозревают в том, что она хочет сжить со света род Свирских. Действительно, вскоре погибает единственный сын той ведьмы. Остаются внуки Свирской. Внучка просит знакомую помочь остановить ту девицу.

В Горбатов приезжает следователь Васнецов, чтобы остановить ведьму.

Эта история изложена в стиле классического детектива: читатель на основе подсказок, приведённых в тексте, сможет догадаться до завершения повествования (заключительной речи Васнецова), как было совершено преступление. Нет никаких описаний душевных переживаний злодеев и злодеек этой истории - только то, что видит, слышит и чувствует главный герой следователь Васнецов.