В летней Ялте в 1960 году ошибся полковник ГРУ Черепан — и попался в «медовую ловушку» ЦРУ. А в мае 1963-го, приметив «хвост» КГБ, бежал из Москвы на Каспий. И ушёл бы агент за кордон на подводной американской «малютке» с информацией стратегической, да ошибся и попал в капкан КГБ. На Лубянке порадовались поимке предателя, но решили захватить ещё и секретную «малютку». И начались — на историческом фоне Второй мировой войны, Карибского кризиса, закулис КГБ и ЦРУ — жёсткие шпионские игры…