Отец спорить не стал. Взял меч булатный, повязал пояс, от злых сил заговорённый и в тот же день, чтобы время не терять, вместе с дочкой, отправился сына выручать. Посадила Оля чёрного ворона в клетку и с собой понесла, чтобы он дорогу показывал.

Шли они целый день, а лес всё не кончается. Наступила ночь, но они останавливаться и не стали. Увидела лесная сова, что ворон схвачен и в клетку посажен. Полетела и рассказала об этом Бабе Яге.

Злая старуха разозлилась села в ступу и полетела ворона выручать. Увидела Ивана с дочкой, почуяла, что эти люди заговорами и силой Земли русской оберегаются. Решила Баба Яга их не трогать, а весь лес вокруг заколдовать. Чтобы не смогли они, не пройти – не выйти из него. Все деревья ветвями между собой сплелись, а пни корнями кривыми запутались так, что просвета не осталось.

– Как идти дальше? Дороги нет, – увидев непроходимый лес, с сожалением спросил Иван.

– У меня есть венок подаренный ведуньей. Он делает человека невидимым. Заколдованный лес не увидит меня и пропустит.

– А я как пройду? – спросил дочь отец.

– А ты меня на шею посади и неси. Мы оба станем невидимыми. Вот только ворона придется отпустить. На него заговоры добрые и невидимость не действуют.

– А как же мы без него дорогу найдём? – спросил дочку отец.

Я знаю куда идти. Он мне рассказал, как найти дорогу. Думаю, к концу следующего дня мы найдём пещеру, в которой птица Данилу спрятала.

– Ну что ж, отпускай свою птицу, – согласился отец и добавил, – садись на шею покатаю.

Оля открыла клетку и выпустила чёрную птицу. Села на отца, надела на голову венок и стали они сквозь чащу лесную пробираться.

Ворон взлетел над деревьями. Баба Яга обрадовалась, что он свободен и тут же улетела с ним в свою избушку на курьих ножках. А ночной лес хоть и остался заколдованным, но никого не увидев, расплёл свои ветви и уснул. Выбрались Иван и Оля из заколдованной чащи и дальше пошли. А когда увидели в небе огромную птицу, поняли, где она Данилу прячет.

И снова посадил отец Олю на шею. Надела она венок заговорённый и стали они вновь невидимыми. Не заметила их огромная птица, пропустила. Зашли они в пещеру. Зажег Иван яркий факел, осветил стены. Взял в другую руку меч булатный и стал в темноте сына звать и искать.

Оля тоже зажгла небольшой факел, и как ворон рассказал, нашла правом углу под камнями заколдованное чёрное перо. Взяла его и к отцу побежала.

В глубине пещеры нашёл Иван еле живого сына. Он сидел в темноте и трясся от Страха. Подошла Оля поближе к брату и положила перед ним чёрное перо. Поджог его Иван факелом и сгорело оно быстро – в прах превратилось, а вместе с ним Тьма холодная и Страх исчезли.