Долго летал Страх вместе с холодным Ветром над деревней и вдруг заметил в одной избе мальчика, который громко спорил с отцом. Не хотел он в поле за сеном для лошади идти, говорил, что вчера ходил – устал. Звали его Данила, был он сыном кузнеца Ивана и рукодельницы Марьи, и была у него сестренка Оля. Девочка жалела непослушного брата, а тот считал, что она маленькая и часто подшучивал над ней. Вот и в этот раз она отправилась с мамой за сеном, а Данила побежал к друзьям.

Страх сразу за ним увязался, стал время удобное для нападения поджидать. А Данила встретил друзей и стал перед ними хвастаться:

– Я самый храбрый из вас. Волков не боюсь и могу один ночью в лес пойти, даже если они выть будут.

Мальчишки посмеялись, а Данила обиделся и решил доказать им, что он не зря считается храбрецом. Отвернулся и, уходя, крикнул друзьям:

– Ночью в окна смотрите, увидите, как я в лес пойду!

В это время злой Ветер позвал Страх за собой и предложил ему:

– Полетели в лес. Спрячешься там. Этот упрямый малыш ночью сам придёт и хоть чуть-чуть, но испугается. В это время ты и пронзи его сердце.

Страх так и сделал, улетел в лес, спрятался в тёмной норе и стал ждать смелого мальчика.

Данила сказал родителям, что спать будет в сарае, а сам дождался темноты и отправился в лес. Он был уверен, что друзья смотрят на него из своих домов, шел гордо и смело. А когда он скрылся за деревьями, друзья, увидев это, решили, что он сразу пойдет обратно. Они не стали дожидаться его возвращения в деревню и легли спать.

Как только Данила шагнул в темноту леса, Страх выполз из норы и приготовился. Мальчик сделал несколько шагов и уже хотел повернуться и идти обратно, но наступил на сухую ветку. Она хрустнула под ногой и испугала его. По спине пробежала дрожь, и в это мгновение Страх впился ему в сердце.

Малыш вздрогнул. Почувствовал боль в груди. Остановился, посмотрел в темноту леса. Услышал, как скрипят старые сухие деревья и где-то ухает сова. Замер. Стал прислушиваться. В это время на далекой опушке завыл на луну одинокий волк. Данила, почувствовал страх, с которым не мог справиться. Он упал на землю и закрыл глаза.

Страх стал расти, набирать силы. Он понял, кто он. Ему это понравилось. Он решил загнать перепуганного мальчика в кусты малины. Тот так и сделал. Спрятался. Сжался калачиком, а Страх стал силы копить.

Злой холодный Ветер увидел, как Страх овладел мальчиком. Обрадовался, что смог помочь ему. Покружил в ночном небе и полетел в царство зла рассказывать об этом.

В эту ночь Тьма холодная вернулась в пещеру и поняла, что её любимый Страх исчез. Решила она найти его и отправилась за советом к Бабе Яге. Появилась в избушке на курьих ножках и стала рассказывать злой старухе о том, что её любимый Страх где-то там, где она не знает?

Спросила Баба Яга у грозовых туч и те рассказали ей, что слышали от пролетавшего над ними холодного Ветра о том, что Страх среди людей поселился. Овладел храбрым мальчиком, и теперь хочет захватить всю деревню.