Собрались люди в деревне думать, как им с нечистью бороться и малыша Данилу спасать. Вспомнили о Бабе Яге и решили, что стоит её проведать. А если она не причём, то совета спросить, где им и эту огромную птицу искать?

Баба Яга увидев, как над лесом, Тьма холодная в другую сторону от деревни полетела, удивилась. Решила узнать, что у людей происходит? Что они замышляют? Послала к ним ворона и наказала ему все внимательно слушать и запоминать.

Прилетел ворон к избе кузнеца Ивана и рядом на дерево сел. А в это время пригласила Марья старую ведунью. Ей девочка Оля рассказала о том, как Данила хвастался – хотел доказать друзьям что он самый храбрый. Ночью в лес один ушёл, а назад вернулся бледный, испуганный и в сарае спрятался.

Выслушала ведунья девочку и решила, что встретил Данила в лесу зло неведомое. Сначала околдовало оно его, а потом в птицу превратилось и забрало в своё царство. Решили думать, как спасти его?

Вдруг увидела Оля на дереве черного ворона. Присмотрелась к нему и заметила, что он словно человек ко всему прислушивается и присматривается. Решила девочка поймать его.

Мать с отцом пошли провожать старушку-ведунью. Вышли из дома спугнули ворона. Он покружил над деревней и обратно к дому вернулся. Оля зря время не теряла. Сделала из суровой нити петлю, разложила её под деревом, посыпала горошка, спряталась и стала ждать.

Увидев, что людей нет, а на земле кто-то горох рассыпал, спрыгнул ворон с ветки поклевать зёрен. Оля дёрнула за суровую нить, чтобы петля затянулась и за лапу ворона поймала. Отнесла его к ведунье и рассказала, что этот ворон как человек за людьми подсматривал и подслушивал.

Облила его старушка живой водой, и он сразу заговорил по-человечески. Рассказал им, что это Тьма холодная, обращенная Бабой Ягой в большую птицу, прилетала сыну своему Страху помогать. Он сумел проникнуть в сердце мальчика и хотел всех покорить, но не смог. Тогда Тьма холодная украла малыша и унесла его в свою пещеру.

Попросила Оля чёрного ворона рассказать им как Данилу спасти и с Тьмой холодной справиться. Пообещала, что отпустит его, если он им поможет.

Ворон согласился и рассказал людям, что в той же пещере, куда унесла птица мальчика под камнями спрятано чёрное перо. Если сжечь его, то Тьма холодная, и Страх сгинут и оставят мальчика. Рассказал, как найти дорогу к пещере и пообещал показать короткий путь. Но предупредил, что торопиться нужно, пока Страх не погубил его.

Оля стала уговаривать отца, чтобы взял её с собой. Уж очень ей брату помочь хотелось. Отец сопротивлялся, говорил, что сам быстро сходит и спасёт Данилу, но девочка настаивала. Тогда старушка-ведунья помочь ей решила и сказала Ивану:

– Раз она ворона чёрного распознала и поймала, значит, зло видит и брата спасти поможет.