Бабушка с Машенькой приезжает в Ростов-на-Дону в надежде получить наследство, но прежде чем идти к родственникам, идет в церковь, где исповедуется сама и уговаривает исповедаться внучку.

Родственники их радушно принимают, потчуют, отводят отдыхать, утром обнаруживают Машеньку в постели мертвой. Бабушку с инфарктом увозят в больницу, а священник, принимавший исповедь, спешит к детективу с просьбой расследовать смерть ребенка. Однако его друг - частный детектив Н.Ф. Трубников по состоянию здоровья не может приступить к расследованию, но на помощь приходит его помощник и ученик А.В. Шаповалов. Он выясняет, что произошел несчастный случай, но Н.Ф. Трубников советует ему не торопиться с выводами, а повнимательнее присмотреться к семье богатых родственников, в роду которых были колдуны. Шаповалов с насмешливым презрением относится к колдунам и прочим побасенкам безграмотных бабушек, но череда несчастных случаев и дальнейшее расследование заставляют его задуматься о реальности мистики.