Семнадцатилетняя Леся приехала во Флориду по обмену — и уже на третий день услышала признание в любви. В пустом спортивном зале, от парня, с которым едва знакома. Он рассказал о себе всё, кроме главного: он оборотень. И с каждым превращением человека в нём остаётся всё меньше.

В отчаянии Леся пишет пост на форум — и находит тех, кто знает о волках больше, чем весь интернет. Вместе с Тео они едут от заснеженной Аляски до гор Тибета — за ответом, которого нет в Сети.

А лучший друг Тео уже готов убить в нём зверя любой ценой. Но что, если эта цена — сам Тео? Способна ли любовь удержать человека там, где наружу рвётся волк?