Георгий талантливый петербургский художник, чья карьера застряла между честным бездельем и запоями, а личная жизнь между любовью к эксцентричной Насте и ненавистью к бежевой стабильности её жениха-стоматолога. Когда Настя сбегает из-под венца, они решаются на отчаянный шаг: бросить всё и уехать в Адлер с одним чемоданом на двоих. Но вместо романтики юга их ждет суровая реальность несезона: жизнь в сыром сарае, голод и абсурдные заказы от местных авторитетов от портретов покойных собак до росписи саун русалками. Это история о том, как искусство рождается из мусора и боли, а любовь проверяется не романтическими ужинами, а отсутствием денег и общей зубной щеткой. Георгию предстоит пройти путь от непризнанного гения до модной звезды петербургского андерграунда, потерять музу, чтобы обрести себя, и понять, что иногда, чтобы нарисовать свет, нужно сначала познать абсолютную тьму.