После глобальной катастрофы мир людей стал призом в войне проклятых Богами иномирных рас — Суров и Асуров. Раздавленный гибелью близких, воин-Сур Морган бежит от бесконечных битв на заброшенный ледяной материк, но вместо покоя находит в вечных льдах умирающую девушку. Спасая ее, он случайно натыкается на след третьей силы, претендующей на власть — могущественного мага, владеющего опасными технологиями, который тайно стравливает Суров и людей. Спасенная девушка — лишь пешка в изощренной игре.

Получив приказ выследить и уничтожить теневого гения, Морган отправляется на охоту, но главная битва разворачивается внутри него самого. Запретные чувства к девушке низшей расы устраивают ему куда более суровое испытание, чем враги. Ломая предрассудки и устои собственного народа, высокомерный полубог попадает в капкан. Чтобы разгадать интриги кукловода, ему придется заглянуть в глаза бездне и пройти через врата смерти. Но сможет ли он собрать себя заново, когда очнется на пепелище своего прошлого?