Столетиями тянется война между людьми и оборотнями, и мир вокруг будто забыл, что такое покой — всюду вражда, насилие, а кое-где и вовсе торгуют чужими судьбами.

Мира —девочка- оборотень, осталась сиротой после смерти матери. Эрисса — обычная девушка, становится ей опорой и настоящей матерью: не по крови, а по собственному выбору.

Они направляются на север, в Клан Барсов — родной дом Миры. Путь предстоит долгий и трудный, но Эрисса крепко держит дочь за руку, повторяя: "Только не отпускай".