Взрывы бомб на борту "Боинга" и дирижабля связывают две души и две вселенные. Прикованный к коляске отставной разведчик попадает в тело юного чародея, наследника обнищавшего дворянского рода Нового Петербурга - огромного портового города в мире, где только что разгромили японцев, о коммунизме никто никогда не слышал, а Российская империя колонизирует Северную Америку, загнав остатки штатовцев далеко на Дикий Запад. Несмотря на успехи в Старом Свете, город прозябает в коррупции, бандитизме и распрях знатных родов, чьи методы порой неотличимы от мафии. Да еще и ходят слухи о неизвестном веществе, временно наделяющим колдовским даром. Делают его из крови чародеев, которые уже начали пропадать, но кто именно стоит за похищениями – загадка. Пять влиятельных семей обвиняют друг друга, грозя утопить улицы в клановой вражде. Выжить в таких условиях крайне тяжело, но в молодом теле – холодный разум мастера интриг и шпионажа.