В детстве он любил кукол.

Они никогда не смеялись над ним, не били его и не отворачивались, когда ему была нужна помощь.

Спустя годы кто-то начинает оставлять по всему штату человеческих марионеток – тела, сшитые из разных людей и выставленные напоказ как декорации странного спектакля. Каждая новая находка заставляет детективов Грейс Келлер и Джеймса Нортвуда задаваться одним и тем же вопросом: какую историю пытается рассказать убийца?

Ответ скрывается в прошлом маленького городка Монро, где когда-то жили люди, ставшие актерами этой кровавой постановки.

Пока детективы пытаются разобраться в прошлом, убийца приближается к финальному акту своего спектакля.

В его мире каждой кукле уже давно назначена роль.