Бывшая придворная ведьма Лисса прячется от прошлого в таверне «Последний дракон», где чайник вздыхает глубже чиновников, половицы помнят легенды, а кот Фрик считает себя голосом разума. Всё меняется, когда на её пороге появляется загадочный гость и оставляет странный свёрток — яйцо, которое дышит, ворчит и требует завтрака.

Инспектор Рован Марн приходит с проверкой, но вместо нарушений находит хаос, смех и магию, которая упорно отказывается быть отменённой. Тия, юная повариха, слышит дыхание будущего. Яйцо растёт. Мир вокруг просыпается. Люди снова приносят истории, забытые амулеты и письма без адреса, создавая новый Архив Чудес.

Это тёплая, ироничная история о том, как маленькое чудо способно переписать весь мир — начиная с одной таверны, где пахнет хлебом, дымом и немножко драконами.