Маньчжурия, 1904 год. Ротмистр Сергеев, педант и профессионал, ведет смертельно опасную игру в сердце прифронтового города. Его противники – хитрые японцы, ненадежные китайские агенты и провокаторы, плетущие заговор в самом сердце Российской империи. Единственный, кому он может доверять, – таинственный лазутчик Ю, чье прошлое окутано мраком, а мотивы непонятны. Но кто он – ключ к спасению русской армии или гениальная ловушка японской контрразведки?

От жарких улиц Маньчжурии до кабинетов Петербурга, где зреет революция, – это роман о долге и предательстве, о любви, рожденной в огне, и о войне, где главное сражение происходит в тени и где одного неверного шага достаточно, чтобы империя рухнула.