В средневековой Руси объявляется летающий трёхглавый Змей, который поедает домашний скот и жжёт посевы. Народ жалуется властям, и царь приказывает воеводе убить Змея. Воевода уговаривает на это дело Ивана, и он соглашается. Но в связи со сложившимися обстоятельствами, он не только не убивает Змея, а спасает ему жизнь. В свою очереди Змей спасает жизнь Ивану, и они становятся друзьями. Выясняется, что Змей — представитель внеземной цивилизации, они путешествуют и работают вместе.