В бурлящей Москве 1860-х годов, в эпоху реформ Александра II, где дворцы и салонные интриги пересекаются с революционными идеалами, разворачивается насыщенная история любви между графом Дмитрием Волковым и молодой художницей Анной Сергеевой. Мир вокруг них постепенно изменяется, и каждый шаг навстречу друг другу становится всё более опасным за пределами светского общества. Смогут ли они преодолеть предрассудки и определить свои судьбы в этом сложном и бурном мире? Их любовь объединяет два сердца, столь разных по происхождению и воспитанию, и ставит под вопрос: возможно ли счастье?