Блокадный Ленинград, 1943 год. В подвале старой аптеки находят мёртвого красноармейца. В руке — фарфоровый флакон с гравировкой «Cagliostro. 1780». На стене — угольный рисунок змеи, кусающей свой хвост. Капитан НКВД Алексей Ухтомский понимает: он наткнулся на след легендарного авантюриста, чьи «чудеса» до сих пор будоражат воображение.

Граф Калиостро, изгнанный из России, спрятал в Петербурге четыре артефакта. Тот, кто соберёт их, узнает правду об императорской крови — правду, ради которой убивают и немцы, и свои.

Ухтомскому предстоит пробраться в оккупированный Пушкин, уйти от погони с собаками и выжить в перестрелке. Но главная загадка — не в том, что удастся найти, а в том, что исчезло навсегда. Или только казалось.

Спустя десятилетия правнучка Алексея берётся за дело, которое не удалось завершить предку. Ей предстоит пройти по следам до конца — и сделать выбор, который не удалось сделать ему.

Что скрывали письма императора? И почему их так боялись те, кто знал правду?