Англия, 1718 год. Сирота Джонатан Тич, чьё прошлое окутано мраком, томится в серых стенах портового приюта, где дети ценятся лишь как дёшевая рабочая сила. Его единственная отрада — смотреть на море с утёса, мечтая о побеге от унылого существования. Однажды вечером на горизонте возникает таинственный чёрный корабль с черепом на знамени, который бесследно исчезает в фиолетовой дымке. Это видение переворачивает душу Джона, пробуждая в нём необъяснимое чувство предназначения. Который, как он верит, хранит ключ к его истинному прошлому и свободе.