1825 год. Взрыв на секретном заводе «Новый Кронштадт» выпускает в мир флогистонную материю, пробуждающую древнюю скверну. Российская империя Николая I вступает в эпоху тихого апокалипсиса. Города атакуют «стеклянные» — иссушенные чумой зомби. В лесах воют оборотни — одни дикие, другие хранят остатки разума и чести. А в подземельях Петербурга зреет секта, мечтающая призвать нечто из иных миров.

Отставной поручик Глеб Лядов, несущий в себе проклятый дар полуоборотня, получает задание найти пропавшую фрейлину. Расследование приводит его в самое сердце кошмара, где наука граничит с безумием, а враги оказываются страшнее любых чудовищ. Единственный союзник в этой войне — Елизавета Горчакова, аристократка, чья решимость равна её красоте.

От мрачных трущоб Охты до туманных набережных Невы, от салонов высшего света до логова дикой стаи — им предстоит сразиться не только за жизнь, но и за саму душу Петербурга. Потому что враг уже здесь. И он не просто убивает. Он меняет правила мира.