После четырёх месяцев жизни в маленькой комнате Адриан Брим узнаёт о странном месте за одним из лесов, где ещё в 1988 году бесследно исчез мэр города N. Перед исчезновением он утверждал, что видел там «вельтов» — людей, которых уже никто не должен был встретить.

Преодолевая страх повторить судьбу политика, Адриан отправляется через лес и оказывается в городе из прошлого. Там он надеется встретить свою умершую жену. Но для этого ему предстоит убить себя.

В городе его ждут вещи, которым он не находит объяснения. Там ему задают странные вопросы и просят доказать, что Бога нет в черве под ногами. Но чем дольше Адриан остаётся в этом городе, тем страннее становится уже его собственное присутствие в нём.