Мелисса Моут, обычная семнадцатилетняя девушка, живущая с родителями и младшей сестрой в уютном доме с садом, сталкивается с шокирующей правдой о себе в свой день рождения. После загадочного обморока она обнаруживает, что стала свидетельницей жестокого убийства своей собаки, а сама не помнит события прошедшей ночи.

Неожиданное появление загадочного Айфа Мессера переворачивает её мир с ног на голову. Он раскрывает ей страшную тайну: Мелисса — оборотень, и её неконтролируемое превращение угрожает безопасности близких.

В центре сюжета — история принятия девушкой своей новой сущности, вынужденного отъезда в специальный интернат для оборотней и борьбы с собственными страхами. В этом учреждении, похожем на тюрьму, она должна научиться контролировать свои способности.