Планета Ифрилия, лишённая лун, подарила своему народу удивительный дар добровольное превращение в могучего зверя с сохранением разума и рассудка. Но Земля, с её обманчиво прекрасным спутником, стала ловушкой. Холодный лунный свет ломает разум ифрилийцев, выпуская на волю неконтролируемого зверя.

Теперь их цивилизация это горстка выживших в глубоком Убежище и Охотники. Те, кто в кромешной тьме сражается с кошмаром, порождённым чужим небом.

Тарр старейший из Охотников. Его экзоскелет щит от губительного света и орудие отчаяния. Каждая ночь это погоня, схватка и мучительный выбор: спасти сородича или предать его забвению. Число обезумевших растёт, а надежда на излечение тает с каждым новым рассветом.

Под вой, эхом раздающийся из человеческих мифов, под чёрные слёзы городского дождя Тарр ведёт свою бесконечную войну. Войну за души своего народа. Войну, которая может закончиться только одним окончательной потерей себя.