В далеком царстве живет великан-Повелитель со своей мудрой женой Анфисой, которая посвящает свое время философии и написанию трактатов. Их идиллическая жизнь наполняется новым смыслом с рождением сына Тета, в котором рано проявилась богатырская сила и тяга к знаниям. Однако покой семьи нарушает приезд старого отца из-за океана, чья родная страна охвачена враждой.

Вскоре на горизонте появляется черный корабль, приносящий письмо с ультиматумом от тайного брата Повелителя, возомнившего себя властелином. Семье предстоит столкнуться с суровым испытанием: сохранить хрупкий мир или вступить в борьбу за свое будущее.

Эта сказочная повесть, обрамленная мудрыми наставлениями «представителя сказок», напоминает читателю о главной истине: настоящая власть и наследие передаются не силой и гневом, а словом, добротой и любовью.