Трансильвания, годы спустя после пожара в Тирнейме. Калина, дочь плотника, встречает в болотах Хора — существо с крокодильей плотью и человеческой болью. Его создали вампиры как оружие, но он сохранил способность бояться, выбирать и любить. Их союз вызывает ненависть людей, ярость волколаков, интерес Высших и внимание Ходящих — существ, питающихся памятью. Чтобы выжить, Калине и Хору придётся пройти через кровь, вину пастора, сделки с ночными тварями и цену свободы, после которой счастливый финал уже не бывает без боли.