Шептун и его отряд продолжают идти к Поганой Пустоши, сталкиваясь с новыми препятствиями и чудовищами. Ник и Лео становятся героями для масейрас, но сбегают из деревни, так как их хотят уничтожить вожди других племен. Ник является препятствием для развязывания междоусобной войны. Перед побегом Нику удается поговорить с Лесом, больше узнать о нём, и приоткрыть тайну Поганой Пустоши. Друзья продолжают путь к Старому Городу.

А тем временем На Первой Базе юноша Торн разумом и сердцем стремится к знаниям древних, невзирая на опасности и статус «низшего». Торн еще не знает, какую роль ему предстоит сыграть в жизни своего мира.