Элитный сыщик Агнес Вэнс привыкла раскрывать запутанные магические преступления. Но новое дело — самое странное в её карьере: ректор Академии «Серебряный Рассвет», дракон Аркадий Огнеславский, уже два месяца не выходит из собственной башни. Академия разваливается, студенты взрывают лаборатории, а хранитель подземелий плачет над золотом. Официальный диагноз Совета магов — «драконий каприз». Неофициальный — кризис среднего возраста, затянувшийся на пятьсот лет.

Чтобы вытащить упрямого ящера из добровольного заточения, Агнес придётся поселиться в его башне, пережить взрывы бытовой магии, прочитать его старые письма и даже спуститься в опасные катакомбы. Но чем глубже она копает, тем яснее понимает: за маской усталого циника скрывается не просто каприз, а страх остаться ненужным. И её собственное сердце начинает биться в такт драконьему огню.