Элейн — обычная девушка из мира людей: работа в художественной галерее, планы на выходные с подругой, спокойная, предсказуемая жизнь. Всё меняется в один вечер, когда небо над парком разрывается, земля трескается, а неведомая сила утягивает её в другой мир — в Ноктарис, царство демонов.

Здесь правит Азрак — король демонов. Холодный, могущественный, тысячелетний правитель, который знает больше, чем говорит. Он не бросает Элейн в темницу, а предлагает сделку: три луны в его замке — и, возможно, путь домой. Но чем дольше девушка остаётся, тем яснее понимает: её появление здесь не случайность.

Пожертвовать собой, чтобы спасти миры, как когда-то поступила её предшественница; довериться Азраку — тому, кто готов бросить вызов судьбе ради неё; или найти третий путь, который изменит всё.