Все истории происходят в начале девяностых годов двадцатого века в Цимлянском районе Ростовской области. В глухой казачий хутор Тихий приезжает работать молодой ветеринарный фельдшер Сергей и погружается в совершенно незнакомый ему мир. Сергей всю жизнь прожил на Крайнем Севере, там же окончил Зооветеринарный техникум, и, приехав в казачий хутор, с удивлением наблюдает за живущими там самыми разными людьми с их старинным укладом и традициями. Молодой специалист знакомится с закрытым миром цыган, с их жизнью и обычаями. Сергей работает в колхозе, но ему приходится лечить животных в частных хозяйствах самых разных людей. На его глазах происходит развал колхоза, и он уходит работать участковым ветфельдшером в соседнюю, более цивилизованную станицу, где у него появляются новые знакомства и случаются новые истории.