В затерянной среди черного кольца глухих лесов деревне Крутихе ноябрь застыл мертвым панцирем. Здесь, на самом краю оврага, векует старик Михей — местный праведник, готовый снять с плеча последнюю рубаху ради ближнего. Бабы кланяются ему в пояс, мужики почтительно снимают шапки, а сам Михей упивается своей святостью. Вот только его милосердие — это холодный, расчетливый товар, за который он покупает чужую волю и собственное величие. Но истинная стужа приходит не с ноябрьского неба. В одну из ледяных ночей в дверь Михея стучится загадочный Странник...